北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--11月3日，中國銀行倫敦分行在境外完成“綠色資產擔保債券”發行定價，本期債券是中資銀行發行的首筆資產擔保債券，揭開了國內銀行以境內資產擔保在境外發債這一創新業務的序幕，這也是全球首單兼具“雙重綠色屬性”的綠色資產擔保債券。

中國銀行以倫敦分行為主體在境外發行“綠色資產擔保債券”，並在普通高級債券的基礎上增加了資產擔保結構，即以其總行在境內持有的綠色債券作為擔保資產池，為境外發債融資提供擔保。

本期債券募集資金5億美元，品種為三年期美元固定利率品種，在倫敦證券交易所上市，票面利率1.875%，最終發行利差為95個基點，較中國銀行同期限普通高級債券利差進一步收窄。

本期債券獲得有效訂單近50個，歐洲投資者認購比例達28%。同時，本次發行吸引部分綠色投資者首次認購中國銀行債券。

本期債券為國際評級最高的中資綠色債券，獲得穆迪（Moody's）Aa3評級，與中國主權評級持平。中央國債登記結算有限責任公司作為擔保品管理人和執行代理人，對本期債券的擔保資產池進行估值、監控和管理。安永作為專業認證機構對本期債券進行“綠色認證”，項目篩選、資金使用和管理、信息披露遵循國際市場通行的《綠色債券原則（2016）》。

中國銀行、花旗、匯豐作為本期債券全球協調人，連同巴克萊、美銀美林、東方匯理銀行、法興銀行和渣打銀行作為聯席簿記人和牽頭經辦人。

在資金用途層面，本期債券募集資金將用於支持中國銀行的綠色信貸項目，項目篩選、資金使用和管理、信息披露遵循國際市場通行的《綠色債券原則（2016）》。在擔保資產層面，入選擔保資產池的債券均為“中債-中國氣候相關債券指數”的樣本券，資金用途、行業類別等方面同時滿足國內外綠色債券相關準則。在資金用途和擔保資產層面具有“雙重綠色屬性”，兼顧了國內外綠色債券市場準則和最佳實踐。

中債-中國氣候相關債券指數是由中央結算公司與中節能諮詢有限公司、氣候債券倡議組織（CBI）合作編制，是全球首只氣候相關債券指數，該指數樣本券符合國內外權威綠色債券標準，是中央結算公司綠色金融領域國際合作的新嘗試。

“跨境融資”“跨境擔保”的交易結構不僅為境內優質綠色項目引入了境外資金，而且搭建了國內綠色產業與國際綠色投資者的溝通橋樑，促進國際市場對中國綠色產業政策、綠色金融政策的理解認知，推動國內外綠色債券市場逐步融合接軌。

中央結算公司指出，國內銀行以境內綠色債券擔保在境外發債，這種模式既有效防範了風險，又起到了較好的增信作用；同時推進了人民幣綠色債券擔保品的跨境使用，實現了境內外綠色債券市場的互聯互通。

今年7月，中國銀行在境外成功發行30億等值美元綠色債券，成為國際市場中有史以來發行金額最大、品種最多的綠債，覆蓋美元、歐元、人民幣3個幣種及2年、3年、5年3個期限。此外，吉利汽車今年5月成功發行中國汽車行業首只離岸綠色債券，總額4億美元。
來源 : 中國金融信息網