中華人民共和國香港特別行政區政府（“香港特區政府”）今日宣佈在政府綠色債券計劃下成功發售首批綠色債券（“綠色債券”）。

本次綠色債券的發行金額為10 億美元，年期為5 年。該筆交易具里程碑意義，為其他香港及區內的潛在發行人提供重要的新基準。

自2019 年5 月10 日起於香港、倫敦、巴黎、法蘭克福、阿姆斯特丹、波士頓、紐約和新加坡舉行路演後，這批根據規則144A/ 規例S 發售的美元綠色債券於2019 年5 月21 日定價，收益率為2.555%( 與5 年期美國國債差距為32.5 基點) 。儘管近期金融市場波動，環球投資者對這批綠色債券需求強勁，吸引認購金額超過40 億美元，為發行金額的逾4 倍，使最終定價較初步價格指引收窄17.5 基點。

本次交易吸引不同類別的傳統和綠色投資者。這批綠色債券獲超過100 個國際機構投資者認購，最終50% 分配予亞洲的投資者、27% 予歐洲的投資者，以及23% 予美國的投資者。按投資者類別計，29% 分配予銀行、30% 分配予基金經理、私人銀行及保險公司，以及41% 分配予主權基金、中央銀行及國際組織。

財政司司長陳茂波表示：“我們很高興看到市場對香港特區政府發行的首批綠色債券的反應熱烈。環球投資者對是次發行反應十分正面，不僅證明了他們對香港信貸狀況的肯定，亦反映了他們對香港推動可持續發展和應對氣候變化工作和努力的支持。”

陳司長補充：“香港銀行業界和相關服務提供者在是次綠色債券發行的籌備過程中提供大力支持，也顯示出香港作為區內領先綠色金融樞紐的優勢。”

這批綠色債券預期將於2019 年5 月28 日交收，並會於香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球給予AA+ 以及惠譽給予AA+ 評級。

香港金融管理局為是次在政府綠色債券計劃下發售綠色債券的香港特區政府代表。計劃下所募集的資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的工務工程提供資金。

特區政府發布與政府綠色債券計劃相關的綠色債券框架，表述政府如何運用債券發行所募得的資金，改善環境和推動低碳經濟的發展。Vigeo Eiris 就綠色債券框架提供獨立意見書。這批綠色債券亦獲香港品質保證局頒發“綠色金融認證計劃”發行前階段認證。

在本次發售綠色債券中，東方匯理銀行及匯豐為聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。

來源：香港金管局