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2022/08/15 | 美國大規模“氣候投資”啟動:風光儲、熱泵、戶用光伏都受益

本週五,美國眾議院投票通過《2022年降低通脹法案》,醞釀長達18個月的美國史上最大規模氣候法案即將本週內問世。上週五,美國參議院已經通過上述降低通脹法案。眾議院也通過後,法案將遞交美國總統拜登,只待拜登簽字就可成為立法。

該法案提出投入3690億美元將用於氣候變化和清潔能源,明確了對風能和光伏項目給予長期稅收抵免,另外增加對儲能、沼氣和氫的稅收抵免。如果採用美國產設備或在貧困地區建設項目,風能和光伏項目開發商還能獲得更多支持。

美國史上最大規模氣候法案的通過,對於全球能源轉型的影響,不可謂不大。

分析指出,該法案把一些項目投資稅收抵免延長10年,提供高達50%的項目成本財政支持,計劃到2030年減少40%的碳排放量,將大大降低一系列清潔能源項目的建設成本,並提高激勵措施的有效性。

從事可再生能源項目融資工作的Norton Rose Fulbright合夥人Keith Martin表示:

這將開啟可再生能源的黃金10年,或者更長。

但這是一個漫長的過程,需要規劃並真正實現向清潔能源的過渡。

01稅收抵免延長10年,提供50%項目成本財政支持

在過去十年中,風能和太陽能項目的稅收抵免推動美國相關裝置設施爆炸式增長。但補貼持續的時間範圍通常很短,讓項目開發商爭先恐後地趕在最後期限完工,打擊了風險厭惡者的投資積極性。

而本次氣候法案為美國史上最大氣候法案,規模高達3690億美元;持續時間也更長,光伏項目可以獲得的30%投資稅收抵免延長10年;項目成本財政支持比例也更高,如綠氫補貼高達生產成本的50%,同時也將刺激電動汽車、儲能、碳捕獲和風能等其他清潔能源行業的爆發。

媒體報導指出,光伏裝機量同比增速將翻多倍,普林斯頓大學安德林格能源與環境中心的助理教授Jesse Jenkins指出,根據普林斯頓大學模型預測,從現在到2030年,僅集中式太陽能發電裝機容量就可能增加約500千兆瓦,這意味著年平均年增速約為2020年的六倍。

其次,美國刺激法案首次針對儲能製定單獨稅收補貼計劃,獨立研究公司Rhodium的合夥人John Larsenz表示,Rhodium的模型預測,到2030年,在最好的情況下,美國儲能市場容量將實現100千兆瓦,而今年該行業則僅有6千兆瓦。

與此同時,氣候投資法案對於美國新能源汽車行業的帶動效應也不容小覷,並且還將通過稅收抵免政策提升清潔能源需求。

此外值得關注的是,法案還提高了對碳捕捉、氫氣生產等新興技術的稅收優惠。

有分析人士認為,對氫氣生產的支持可能是氣候投資法案中最具變革性的內容,尤其是針對由清潔能源生產的綠氫。綠氫將獲得高達每千克3美元的補貼,據估計這已超過綠氫生產成本的50%。

投資機構ClearBridge Investments的清潔能源分析師Dimitry Dayen表示,這項補貼將改變業內的遊戲規則,這將“改變清潔能源的成本結構”。

02掀起可再生能源"淘金熱潮"

投資者看到了氣候法案引發的"淘金熱潮",正在加速湧入進入可再生能源市場。

自7月27日參議院民主黨人宣布通過該法案以來,可再生能源公司的股票大幅上漲,分析認為,《降低通脹法》將帶動全球投資熱潮 。

管理著一家專注於太陽能的對沖基金Esplanade Capital的總裁Shawn Kravetz 表示,他的公司今年主要關注歐洲可再生能源的繁榮。美國開發商一直在努力應對與大流行相關的供應鏈中斷、進口關稅威脅的擔憂。這項具有十年政策穩定性的立法正在改變這種做法。Kravetz表示:

我們的策略已經改變,因為我們在美國看到了更多的機會,機會的規模和範圍剛剛擴大。

再例如,法國巴黎銀行資產管理公司環境戰略部門的聯席負責人Edward Lees 預計氫氣將“更具吸引力”,他在投票前增加了氫能和光伏行業的頭寸,押注該法案的通過。

到目前為止,大多數可再生能源項目都由投資開發項目的投資者提供資金,以換取相關的稅收減免,即所謂的稅收股權融資。

投資銀行Marathon Capital 的首席執行官Ted Brandt則表示,展望未來,開發商無需進入這些“繁瑣、高摩擦的合作夥伴關係”,這打開了市場,將大大有助於緩解多年來的供需失衡。

儘管從肯塔基州的洪水到加利福尼亞州的野火,氣候變化的影響越來越明顯,但由於回報不確定,一些投資者對支持項目猶豫不決。美國太陽能開發商8minute Solar Energy 的首席執行Tom Buttgenbach認為:

長期的稅收減免將為更多融資“打開閘門”。

03推進家庭能源轉型,空氣源熱泵和戶用光伏迎來機遇

除了對清潔能源技術的巨大投資外,家庭電氣化方面也尤為重要,該法案最終將推進家庭能源轉型,例如,家庭供暖和製冷的方式,駕駛汽車,甚至工作。

據非營利組織Rewiring America稱,該法案包含了將1000億美元用於社區層面的能源轉型。

Rewiring America表示,這項法案實際上是投資1000億美元,使美國家庭能夠從依賴化石燃料轉向使用高效的清潔能源,將帶來全面的影響。

世界資源研究所分析師Dan Lashof列舉指出,空氣源熱泵和戶用光伏將迎來機會。法案措施包括對空氣源熱泵成本提供30%的稅收抵免,最高可達2000美元,並為購買相關設施的中低收入家庭提供更多的財政支持。

Lashof表示,熱泵也將變得更便宜,根據《國防生產法》,該法案為製造熱泵提供了5億美元。該法案還將戶用光伏稅收抵免從10%提高到30%。

據計算,如果一個家庭安裝一台空氣源熱泵來取代他們的爐子和一台熱水泵,併購買一輛電動汽車和屋頂太陽能電池板,每年可以節省多達1800美元。

分析指出,到2030年,該法案可能有助於年全面降低能源成本,越來越多的清潔能源將取代化石燃料。

同時,也有該法案的反對者認為,它實際上會提高消費者的成本,而不是降低成本,而且會使美國化石燃料生產成本更高。

來源:碳中和專委會