1月4日，香港地產巨頭太古地產宣布，成功發行首批總額5億美元的十年期綠色債券，年息率為3.5%。

太古地產表示，該筆綠色債券主要由致力於投資綠色債券或推動廣泛可持續金融發展的機構投資者認購。

”太古地產首度發行綠色債券，彰顯公司持續投放資源於可持續發展，並同時於世界各地設計及發展綠色項目，為市民及當地社區創造更理想環境的營運理念。”太古地產行政總裁白德利稱。

白德利進一步表示，“作為公司2030可持續發展策略的一部份，發行綠色債券將進一步提升公司投資組合的長遠價值。公司全力支持政府發展香港綠色金融市場的願景，並很榮幸公司的綠色債券成為全港首獲香港品質保證局頒發綠色金融認證的項目，此為公司致力在本港推動綠色投資給予充分肯定。放眼未來，我們期望繼續於本港、亞洲以至全球，推動綠色項目投資。”

太古地產介紹，該筆綠色債券籌得的資金淨額，將用於公司全新或現有的綠色項目或為該些項目提供再融資，範疇涵蓋綠色建築、能源效益、可再生能源、用水效益及污水處理，以及如何應對氣候變化等。

綠色債券支持綠色建築發展

同時，該筆綠色債券籌得的部分資金淨額，將用於公司最新發展的甲級辦公樓項目太古坊一座。

太古坊一座是太古地產總投資額達150億港元的太古坊重建計劃中的重要元素，預期於2018年竣工。

該項目已於2009年獲得LEED鉑金級預認證，以及綠建環評新建建築1.2版暫定鉑金級評級。

太古坊重建計劃是太古地產過去10年來最重要的投資項目之一，2014年太古地產購入香港政府持有的香港太古坊康和大廈權益。

太古支付的代價包括太古城中心3座的10層甲級辦公樓樓面和相關裝修費、5.37億元現金、工程完成前任何增值之對應額外金額，以及政府部門撤出康和大廈的搬遷費用及開支。

太古坊重建計劃第一階段將把常盛大廈重建成一座51層高的辦公樓，該筆5億美元綠色債券部分資金將用於這棟今年底竣工的大樓，第二階段則將把康和大廈及和域大廈重建成一座46層高的辦公樓。

此外，太古地產將新建兩個綠化休憩園林“太古中央廣場”和“太古花園”，提供佔地6.9萬平方尺的開放空間給公眾享用，其面積與中環皇后廣場大致相同。

同時，該項目委託巴黎設計公司設計多條空調行人走廊，無縫連接太古坊各棟甲級辦公樓。

綠色金融認證助力香港綠色金融

太古地產此筆10年期的綠色債券，將通過公司總額40億美元的中期票據發行計劃發行，並預期獲評級機構穆迪及惠譽給予A2和A評級。

香港品質保證局主席盧偉國議員博士工程師表示：”香港品質保證局推出的'綠色金融認證計劃'，讓企業能彰顯他們在香港促進環保投資和可持續發展的承諾。我衷心祝賀太古地產獲頒發行前階段認證，樂見他們為推動可持續發展所作出的努力。”

此批綠色債券的框架內容已由就環境、社會及企業管治作研究、評級及分析的獨立機構Sustainalytics審核。美銀美林和匯豐銀行為此次債券發行的聯席綠色結構顧問、聯席簿記行及主承銷商。

太古地產表示，可持續發展是太古地產經營理念的核心，公司一直致力發展環保、可持續發展及符合能源效益的項目。

“為實現公司的願景，到2030年成為可持續發展表現領先全球同業的發展商，我們就2030可持續發展策略訂下不同階段的目標，包括發展綠色建築、優化能源及用水效益、採用可再生能源、應對氣候變化及減廢等。”太古地產稱。

推動綠色金融發展，是香港特區行政長官林鄭月娥首份施政報告圈定的金融關鍵詞，香港特區政府及業界也一直致力於此。

目前，香港綠色金融取得重要進展，香港品質保證局宣布啟動第三方“綠色金融認證計劃”，支持投資環保項目。

“這是香港綠色金融發展進程的里程碑，香港會朝著現在的方向繼續前進，加快步伐，成為區域綠色金融中心。”香港特區政府對媒體表示。

綠色金融發展熱潮興起

據中國金融信息網報導，目前，香港綠色金融已實現兩大關鍵性進展，一是由特區政府和公營機構管控的發行人發行基準綠色債券，以帶動更多市場主體參與其中；二是為綠色金融項目和證券設立認證計劃，從而吸引新發行人和新投資者來港。

如今，在香港發行綠色債券的公、私營機構日益增多，例如，港鐵公司、青山發電、領展、中華煤氣和國家開發銀行等，所發行的債券涵蓋不同幣種和年期。

據報導，2018-2019財政年度，香港特區政府會帶頭髮行綠色債券。

在政府一以貫之的鼓勵下，香港機場管理局已宣布未來將在港發行綠色債券；港鐵公司亦表示有意在港發行更多綠色債券。

推動本地機構設立符合國際標準的綠色金融認證計劃，是香港特區政府在兩年前就曾嘗試的舉措，囿於囿於市場規模有限而甚覺困難。而此次香港品質保證局推出綠色金融第三方認證服務，則是水到渠成。

作為特區具有領導地位的合格評定機構之一，香港品質保證局參考了多個國際及國家標準，在新年伊始公佈了“綠色金融認證計劃”。

該綠色金融認證計劃提供綠色金融發行前認證和發行後認證，以評估綠色金融工具和投資項目的資格。凡是持有債務工具、融資收益用作支持綠色項目的發行者都可以申請認證計劃。

據中國金融信息網報導，香港特區政府表示，未來會繼續鼓勵企業利用綠色金融認證計劃，期望推動內地、“一帶一路”沿線、更大範圍的國際投資者通過香港資本市場為綠色項目進行融資。

中國金融學會綠色金融專業委員會主任馬駿表示，目前內地和國際綠色金融發展迅速，內地的綠色基金已經超過250只，預計2017年中國機構在境內外發行的綠色債券規模為2500億人民幣，預計2017年全球發行的綠色債券規模超過1300億美元。

就此，中銀(香港)發展規劃部策略員羅羽庭建議，香港可以積極配合綠色金融發展的熱潮，爭取在區域綠色金融發展過程中擔當重要角色。

例如，協助內地企業和金融機構在境外發行綠色債券，吸引香港和海外基金參與投資；通過聯通機制，協助海外投資者進入內地債券市場；憑藉離岸人民幣市場優勢，推動以人民幣計價的綠色債券發展；打造國際化的綠色債券指數、基金、財富管理等產品平台。