交通銀行15日發佈公告稱,將在全國銀行間債券市場公開發行交通銀行股份有限公司2016年綠色金融債券,發行總額不超過300億元,包括100億元3年期品種,以及200億元5年期品種。
公告顯示,本次債券擬分為兩個品種。品種一為3年期品種,品種二為5年期品種。其中3年期品種發行規模初步定為不超過100億元;5年期品種發行規模初步定為不超過200億元。
發行人有權在兩個品種計劃發行規模之間做全額回撥,即品種一和品種二的被回撥比例不超過相應品種計劃發行規模的100%。
本次債券的面值為人民幣100元,平價發行。擬採用固定利率方式,單利按年計息,不計複利,逾期不另計利息。
本次債券主承銷商包括:工商銀行、建設銀行、招商銀行、國泰君安、海通證券、國開證券、光大證券、廣發證券、中信建投和中銀國際。
經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定,發行人的主體評級為AAA級,本次債券的評級為AAA級。德勤為本次綠色債券發行出具第三方認證報告。
本次債券簿記建檔日期為2016年11月18日。發行期限從2016年11月18日至2016年11月22日,共3個工作日。起息日為2016年11月22日。
本次綠色金融債券的募集資金將依據適用法律和監管部門的批准,用於中國綠色金融專業委員會編制的《綠色債券支持項目目錄》規定的綠色產業項目。
截至2016年6月30日,交通銀行符合銀監會綠色信貸統計口徑的貸款餘額為1565.66億元,較2015年末增長7.56%。同期綠色信貸不良貸款總額為2.18億元,不良貸款率為0.14%,低於該行整體的不良貸款率。
據中國金融信息網綠色金融頻道綠色債券數據庫顯示,2016年以來,中國境內“貼標”綠色債券批准或註冊規模已超過2000億元,達到2164.4億元,實際發行規模達1343.3億元,其中綠色金融債券發行規模為950億元。
來源 : 中國信息網綠色金融頻道