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綠色金融
2016/11/14 | 首支中國綠色資產擔保債券在倫敦發行 募集資金5億美元

首支中國綠色資產擔保債券11日在倫敦證券交易所上市發行,揭開了中國金融機構以境內綠色債券資產擔保在境外發債這一創新業務的序幕。

 

    這支債券由中國銀行發行。本期債券募集資金5億美元,為三年期美元固定利率品種,票面利率1.875%。

 

    中國銀行董事長田國立、中國人民銀行副行長易綱、中國駐英國大使館公使祝勤、英國財政部經濟大臣西蒙·科比、英國匯豐集團主席範智廉、倫敦證券交易所集團首席執行官羅睿鐸出席當天的上市儀式。

 

    田國立表示,深耕倫敦87年的中國銀行,一直致力於將最具發展潛力的中國綠色金融市場與最為國際化的倫敦資本市場結合起來。綠色金融是中國的國家戰略,也是中國銀行擔當社會責任的最佳平台。中國銀行將在中英兩國政府、央行的支持和指導下,與相關機構共同努力,構建更加綠色的金融市場。

 

    今年1月,中國人民銀行、英格蘭銀行共同發起成立G20綠色金融研究小組,鼓勵商業部門加強綠色金融創新,促進境內外綠色債券市場互聯互通。本次債券發行是綠色金融研究小組的試點項目。

 

    中國銀行倫敦分行發布的新聞稿稱,本次發行增加了中國境內綠色債券資產池作為信用支持的結構設計,境外投資者通過購買債券實現風險回報與中國境內綠色債券市場的關聯。中國銀行此次為市場提供了“深綠”級別的債券,既符合國際綠色債券準則,抵押資產也是中國人民銀行認可的中國綠色債券。通過綠色債券資產池作為擔保的結構,本次發行獲得了評級的提升。這為整個中國銀行業在國際資本市場融資樹立了新的模板,打開了降低融資成本的空間。

 

    中國銀行是目前承銷綠色債券總額最多的中資銀行,達到了25.2億美元。2016年,中國銀行獨立或共同承銷12樁綠色債券,承銷金額約24億美元。
來源 : 中國新聞網